Китайські AI-прискорювачі можуть зайняти 90% внутрішнього ринку у 2026 році — прогноз

Аналітики TrendForce та DigiTimes прогнозують, що прискорювачі китайської розробки можуть забезпечити майже 90 відсотків продажів AI-чипів у Китаї протягом 2026 року. Роком раніше їхню частку оцінювали приблизно у 45 відсотків. Це прогноз попиту й постачання, а не вже досягнутий результат: він залежить від експортної політики США, темпів внутрішнього виробництва та здатності замовників переносити програмні навантаження.

За наведеними оцінками, у 2025 році китайський ринок спожив близько чотирьох мільйонів AI-прискорювачів. Nvidia поставила приблизно 2,2 мільйона одиниць, або 55 відсотків, тоді як Huawei — близько 812 тисяч, тобто 20,3 відсотка. Далі йшли T-Head із 265 тисячами, AMD зі 160 тисячами, а Cambricon і Kunlunxin — приблизно по 116 тисяч кожна. Цифри є ринковими оцінками, а не повним аудитом усіх відвантажень.

Щоб наблизитися до 90 відсотків, місцевим постачальникам потрібно не просто перерозподілити замовлення. Внутрішній випуск має зрости більш ніж на 83 відсотки рік до року й приблизно у 2,2 раза перекрити обсяг, який раніше забезпечували іноземні виробники. Найбільшими бенефіціарами очікують Huawei та Cambricon, але частину ринку також можуть отримати Alibaba T-Head, Baidu Kunlunxin та інші розробники.

Перше обмеження — виробництво. Китайські фабрики, передусім SMIC, мають розподіляти обмежені передові потужності між AI-чипами, мобільними системами та іншими замовленнями. Нижча зрілість техпроцесу може означати більшу площу кристала, менший вихід придатних виробів і вище енергоспоживання. Сучасне пакування з кількома кристалами допомагає, але саме також потребує спеціального обладнання й стабільного ланцюга постачання.

Другий вузол — пам’ять HBM. Прискорювач без достатньої пропускної здатності не може ефективно годувати обчислювальні блоки даними. Світове виробництво HBM концентроване у кількох компаній, а доступ до найновіших поколінь і пакування обмежений. Локальні аналоги розвиваються, проте різниця у місткості, швидкості, виході придатних модулів та енергоефективності безпосередньо впливає на продуктивність цілого сервера.

Третє обмеження — програмна екосистема. Багато моделей і бібліотек оптимізовані під CUDA. Альтернативний прискорювач має підтримувати фреймворки, компілятори, колективні операції між вузлами, профілювання та стабільні драйвери. Теоретична швидкість матричних блоків мало допомагає, якщо команда місяцями переписує код або кластер простоює через помилки. Саме сукупна вартість міграції визначить, чи відбудеться прогнозоване заміщення.

Для Nvidia та AMD втрата частини китайського ринку означатиме не лише менші продажі, а й довгострокове формування окремої технічної екосистеми. Для китайських замовників локалізація зменшує ризик нових санкцій, але може підвищити витрати й фрагментацію. Показник 90 відсотків слід перевіряти за фактичними поставками наприкінці року, окремо від заявлених контрактів. Навіть якщо частку буде досягнуто, це не доводитиме рівність продуктивності, енергоефективності чи програмної зрілості з найкращими іноземними рішеннями.